Филмът засяга две болезнени теми – забранената междурасова любов през 50-те години и белия деспотизъм, който унищожава културата в своите колонии.
Младата Кларенс намира старо писмо, адресирано до починалия ѝ баща, и тръгва по стъпките на неговата бурна младост. Те водят към Фернандо Поо – испанска колония в Екваториална Гвинея, където той някога заминава с брат си, за да открият заедно свободата, приятелството, любовта и омразата. Цената обаче е висока – живот, прекаран в спомени за онова време и допуснатите грешки, които не могат да бъдат поправени.