В продължение на векове, две раси еволюират, вкоренени дълбоко в човешката култура, но скрити още по-дълбоко от човешкото око - аристократичните и изтънчени Вампири и дивите и груби Върколаци. За човешката раса тяхното съществуване е мит, но едни за други те са смъртоносни врагове, заклети да водят тайна война, докато остане само едната раса. В течение на тази вековна битка един войник на вампирите - Селин,  разкрива заговор на Върколаците да отвлекат млад доктор. Следвайки като сянка Майкъл, тя попада в странна връзка с него и когато Върколаците нападат, тя отбива тяхната атака. Борейки се за живота на Майкъл и за разкриването на мистерията около него, Селин открива страшна тайна, с еднакво ужасяващи последици за двете племена...